1943年时的昆明，刚自美国受训完毕派来中国的新科少尉飞行员Bob向驼峰空运指挥部报到。Bob是来自美国中西部农村的青年，大学修习兽医还不到一年就因二次大战爆发辍学参军，加入美国陆军航空队。在昆明机场他被派担任C-46运输机的副驾驶，他的机长Allen上尉原来在旧金山担任建筑师，很有艺术家的气质。